市场情况
1.权益市场
截至20221118，沪深300、中证500近一周收益分别为0.35%,0.86%；2022年来收益分别为-23.05%,-15.87%。
近一个月新股（仅统计科创板和创业板）发行首日平均涨幅达38.8%，麒麟信安(205.670, 4.32, 2.15%)上市首日涨幅达212.4%。未来已审核通过但尚未发行的股票数量达243只。
宽基ETF中，中证500、科创板、创业板、上证50、沪深300近一周份额分别变动5.51%、2.5%、1.37%、1.25%、0.49%；主题及行业ETF中，份额增加靠前的ETF有有色金属、半导体；份额下降靠前的有5G、银行。
截至20221118，融资融券余额为15708.1亿，其中融资余额为14650.6亿元，融券余额为1057.5亿，融资融券余额近一周变化-0.0%，近一月变化1.0%。
截至20221118,基金仓位经测算，主动偏股型基金的平均仓位为78.79%，相比于上周下调0.13%，相比年初下调0.58%。
2. 行业配置
截至20221118，北上资金分行业，近一周流入金额最大的行业有食品饮料、非银行金融、家电,分别为66.3亿元、48.0亿元、37.1亿元；流出金额最大的行业有国防军工、交通运输、电力及公用事业，分别为-3.9亿元、-5.0亿元、-5.5亿元。从持有权重来看，近一周大幅增持建材、非银行金融、商贸零售；大幅减持石油石化、电力及公用事业、国防军工。
近一个月，从分析师超预期来看，保险Ⅱ、家电、食品饮料等行业的景气度较高；从成交额和换手率上来看，电子、计算机、消费者服务、医药等行业的拥挤度较高；从PB估值角度来看，煤炭、电力、综合等行业的拥挤度较高；从交易行为上来看，医药、食品饮料、保险Ⅱ等行业的净流入较高，龙头效应明显；解禁额较多的行业有银行、电新、医药。
截止本周，主动偏股型基金的前三大重仓行业(中信)为电力设备及新能源、电子、医药，配置比例分别为13.78%、10.0%、9.33%；与上周相比，本周主动偏股型基金配置比例上调较多的行业有计算机、综合金融、非银行金融，分别上调0.42%、0.16%、0.13%；比例下调较多的行业有基础化工、国防军工、汽车，分别下调0.16%、0.15%、0.15%；与年初相比，当前主动偏股型基金配置比例上调较多的行业有机械、通信、电力设备及新能源，分别上调2.41%、1.53%、1.17%；比例下调较多的行业有有色金属、食品饮料、农林牧渔，分别下调1.84%、1.7%、0.97%。
热点聚焦
1、新冠口服药紧急上下架！病毒学专家：无法预防新冠，囤药无意义
11月19日晚间，真实生物官方微信号“真实生物科技”发布消息称，阿兹夫定片线上零售是海王星辰药店的个例行为。海王星辰线上售卖的阿兹夫定片实为公司抗HIV-1适应症药品。公司已第一时间就相关情况和海王星辰进行沟通，要求即刻下架处理。目前海王星辰已对药物进行下架。
2、500万投资者迎”大礼包”！北交所降费50%、混合做市落地…影响多大？
开市一周年之际，北交所派发“大礼包”。18日，北交所就做市规则征求市场意见，调降股票交易经手费50%，同时明确，北交所股票即将纳入中证、国证跨市场指数。
此外，北交所发布了混合做市规则，包括《北京证券交易所股票做市交易业务细则》和《北京证券交易所股票做市交易业务指引》，即日起向市场征求意见。根据规则，经证监会核准取得上市证券做市交易业务资格的北交所会员，可以在北交所开展做市交易业务。具备相应资格的会员与北交所签订做市协议并开通做市交易权限后，可以备案为特定股票做市。北交所混合交易的实施范围覆盖北交所全部上市公司股票，由符合条件的做市商自行选择做市标的。做市商可以在通过在北交所市场参与公开发行、定向发行、二级市场交易（包括竞价交易、大宗交易等）的方式获取库存股，也可以使用公开发行上市前从新三板市场获取的库存股。
北交所多项改革措施齐发，据了解，目前，北交所投资者开户数已超过500万。北交所相关人士表示，将持续跟踪评估市场运行情况，不断完善市场功能、优化市场生态、提升服务质效，为市场主体更为便捷、高效参与北交所建设创造条件。
3、卡塔尔世界杯来了！中国企业赞助金额100亿元，超过美国成第一
2022年世界杯决赛阶段比赛将于11月20日至12月18日在卡塔尔举行，这也是世界杯首次在中东地区举办。
据证券时报，在卡塔尔世界杯的相关基础设施建设中，大量出现A股上市公司的身影，根据Global Data公布的数据，中国企业成为本届世界杯最大赞助商，为卡塔尔世界杯赞助了13.95亿美元（折合人民币约100亿元），超过了美国的11亿美元（折合人民币约78亿元）。数据显示，世界杯概念指数近一个月涨幅超过10%。
市场回顾及展望
本周市场出现一定分化，股票市场维持震荡走势，债券收益率出现明显调整。国内疫情确诊人数继续上升，疫情防控压力进一步加大。央行公开市场本周回笼10330亿，资金面整体紧平衡。债券市场利率呈现上行走势的。市场资金价格横盘震荡略有下跌，DR007资金价格维持在1.6%-1.8%附近。本周海外权益市场呈现震荡走势，道指、纳指全周分下跌0.01%、下跌1.57%。在经历上周海外风险偏好回升之后，本周海外各类资产整体维持震荡走势。ICE布油在需求担忧背景下跌幅超过8%，LME铜价回调超过5%。贵金属价格亦有所回调。银行理财风波冲击债券市场风险偏好，债券收益率整体上行。
股市方面，基本面未动，预期先行，疫情、地产两大要素本周均出现了明确的边际变化，市场悲观情绪得到了一定程度的修正。数据方便，10月受制于疫情等因素影响，金融数据不及预期。存量社融增速再度回落至10.3%，显示出当前国内基面压力仍大。在国内宏观基本面预期尚未出现明显企稳之前，疫情等因素继续呈现复杂状态。从中期维度来看，当前市场已经见到情绪底部，不必过度悲观，在市场社融以及中长期贷款增速企稳反弹、通胀整体低迷的背景下，维持4季度A股震荡反弹走势判断。前期持续调整过后，新能源、军工、医药、信创、农业、能源等为目前看好方向，投资性价比仍旧突出，短期回调不改长期趋势。其次，在经济有效企稳之前，逆周期方向仍有发力空间，货币、财政发力可期。疫情修复链条方面，推荐关注可选消费方向的机场、免税、酒店、旅游、白酒、食品。操作上建议采取配置策略为主，交易策略为辅的方式为宜。同时需要做好仓位管理。
债券市场方面，本周债券同样受到了银行理财端市场的冲击，资金面收紧，债券收益率上行明显。当前低迷的基本面和高亢的市场预期形成了鲜明的反差。显然市场选择了后者。展望未来，市场将会在现实和预期当中反复摇摆。结合当前时点的市场特征，多催化，多事件冲击可能会成为常态。市场存在反复和进一步震荡走弱的可能。债券市场建议压缩久期，保持谨慎。
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原文链接：https://finance.sina.com.cn/money/fund/jjzl/2022-11-22/doc-imqmmthc5518803.shtml