济安金信22年四季度指基评级发榜: 易方达、华夏、汇添富等五星数量领先,富国、华泰柏瑞跌出前三,国泰基金一星居首


作者:基辛哥

来源:合富永道

根据济安金信基金评价中心四季度评级结果,满足评级年限并获得济安评级的公募基金产品共5065只,较前一季度增加了238只。

本期获得五星评级的基金共 512 只,具体到各产品类型中,货币型五星基金共34只,纯债型五星基金共122只,一级债型五星基金共8只,二级债型五星基金共28只,混合型五星基金共218只,股票型五星基金共31只,封闭式五星基金共5只,指数型五星基金共52只,QDII型五星基金共7只,FOF型五星基金共7只。 

指数型基金是采取被动管理的理财工具,追踪特定指数,特点是流动性强,组合构置稳定,交易成本低廉,适合高风险承受能力的投资者。投资者既可以出于长期投资目的,不关注市场短期波动,而追求资本市场的长期收益;也可以自主进行时机选择,以较低的成本追求阶段性收益。

济安金信基金评价中心对指数型基金从基准跟踪能力、超额收益能力和整体费用三个方面评价。

济安金信基金评价中心最新评级数据显示,五星评级指数基金数量为52只。超过3只五星评级指数基金的公司有4家,分别为易方达、华夏、汇添富、建信。其中易方达为4只,华夏、汇添富、建信各有3只基金。

济安金信2022年第三季度基金评级数据显示,华夏、华泰柏瑞和富国各有3只基金入围,是五星评级指数基金最多的公司。

对比显示,易方达、汇添富和建信都有进步,易方达从2只五星指数基金增长到4只,是22年第四季度五星指数基金数量最多的公司,汇添富和建信都是2进3,增加一只五星指数基金,华夏保持3只不变,与汇添富、建信并列第二。

富国和华泰柏瑞从22年第三季度的3只并列第一下降到2只五星评级指数基金。

获得一星评级的指数基金一共有49只,其中最多的是国泰基金,一家有6只指数基金获得一星评级。

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表1  国泰基金6只指数基金获得一星评级

资料来源:济安金信基金评价中心资料来源:济安金信基金评价中心

济安金信基金评价体系对于公募基金产品的评价首先建立在其遵守各种法律法规的规定和基金契约的刚性约束基础上,然后根据基金产品的风险收益特征,分为货币型、纯债型、一级债、二级债、混合型、股票型、封闭式、指数型、基金中基金(FOF)及QDII十大类,针对不同类别分别从基金盈利能力、抗风险能力、业绩稳定性、选股能力、择时能力、基准跟踪能力、超额收益能力和整体费用八方面,对基金产品和基金管理团队投资运作的综合管理能力进行考察。

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表2 星级比例

资料来源:济安金信基金评价中心资料来源:济安金信基金评价中心

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原文链接:https://finance.sina.com.cn/money/fund/fundzmt/2023-02-06/doc-imyetytr3119094.shtml


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